FAQ 2018-06-25T16:13:00+00:00

FAQ

Vous vous posez des questions sur votre caisse en ligne ou votre logiciel de gestion ? Nous sommes là pour vous aider. Si vous ne trouvez pas la réponse à votre question dans cette liste, n’hésitez pas à contacter le support : support@gerermaboite.fr

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Vous vous posez des questions sur votre caisse en ligne ou votre logiciel de gestion ? Nous sommes là pour vous aider. Si vous ne trouvez pas la réponse à votre question dans cette liste, n’hésitez pas à contacter le support : support@gerermaboite.fr

Comment créer de nouveaux modes d’encaissement ? 2018-05-25T15:22:32+00:00
  • De nombreux modes d’encaissement sont déjà présents sur la plate-forme : en voici la liste
    dans le tableau ci-dessous dans le cas où vous auriez besoin d’un mode d’encaissement
    supplémentaire qui ne figurait pas dans cette liste, vous pouvez faire cette demande sur le
    mail support@gerermaboîte.fr.
  • Le nouveau mode de règlement s’il correspond à un règlement nouveau sera mis à jour sur notre plate-forme.

Modes de règlements /encaissements répertoriés sur la plateforme GMB
Espèce
Chèque
Carte bancaire
Carte American Express
Virement bancaire
Chèque cadeaux KADEOS, Tir Groupés, …
Tickets restaurant
Carte Cadeaux émise par la boutique
Crédit client
Dons

Pour en savoir plus sur les l’encaissement avec la caisse GMB, rendez-vous sur la chaîne You
Tube Laura de GMB : tutos 7.

Comment calculer les dates d’échéance ? 2018-08-31T09:42:42+00:00

Généralité :

  • La date d’échéance d’une facture se calcule à partir de la date de facturation.
    • Elle est exprimée en nombre de jours à partir de la date de facturation.
    • La date d’échéance peut être exprimée en jours nets ou en jours arrondis à la fin du mois.
  • Une facture peut être à l’initiative des deux parties payées en une ou plusieurs échéances de montant équivalent.
  • Par convention, la date d’échéance calculée en jours nets ou jours fin de mois peut être arrondie à un nombre de jours proches.

Exemple :

Exemple d’échéance

Date de facture 1ere échéance

2ème échéance

Paiement comptant

6 mai 2018

6 mai 2018
Une échéance à 30 jours nets

6 mai 2018

5 juin 2018

Une échéance à 30 jours fin de mois

6 mai 2018 30 juin 2018
Deux échéances à 30 et 60 jours nets

6 mai 2018

5 juin 2018

5 juillet 2018

Une échéance à 30 jours nets -arrondie au 5, 15, 25 du mois

11 mai 2018

15 juin 2018

Deux échéances à 30 et 60 jours nets – arrondies au 10, 20, 30 du mois

22 mai 2018 30 juin 2018

30 juillet 2018

 

Mode opératoire :

  • Il est possible de régler le mode de paiement (virement, chèque, carte bancaire) ainsi que le type d’échéance pour les contacts clients et fournisseurs.
  • Sélectionnez un contact à partir de la première icône en haut à gauche de l’écran
  • Sélectionnez ensuite <l’onglet Paiement >
  • Pour modifier, cliquez sur l’icône trois points <> et sur <Modifier>
  • Vous pouvez ensuite sélectionner le mode de règlement préférentiel de ce contact
  • Puis sélectionnez l’un des modes d’échéances proposés par GererMaBoite
  • Si vous ne trouvez pas le mode d’échéance à appliquer à ce contact, vous pouvez remplir le tableau spécifique pour ce dernier.
    • Pour chacune des 3 échéances proposées, saisissez le nombre de jours (exemple 30, 60, 90)
    • Dans la colonne <Type> précisez pour chacune des 3 échéances s’il s’agit de jours nets ou de jours fin de mois ou (de jour fin de mois début : cas très particulier) *
    • Et dans la colonne <Arrondi>, précisez pour chacune des 3 échéances les jours d’arrondis (exemple : 5, 15, 25 ou 10, 20, 30)

Et n’oubliez de cliquer sur <Enregistrer>

* Jour fin de mois début :

  • Ce mode de calcul de la date d’échéance permet d’ajouter le nombre de jours d’échéance à la date de facture arrondi à la fin du mois.
  • Cela donne en général une date d’échéance différente de la date de jour de fin de mois

Exemple :

Exemple d’échéance

Date de facture

1ere échéance

2ème échéance

Une échéance à 45 jours fin de mois

11 mai 2018

30 juin 2018

Une échéance à 45 jours fin de mois début

11 mai 2018

15 juillet 2018

Comment mettre à jour les taux de TVA ? 2018-07-13T09:13:49+00:00
  • La plate-forme GMB gère les différents régimes de TVA. Elle met à jour les différents taux des régimes dès lors que ceux-ci entrent en vigueur.
  • Les différents taux historiques en vigueur sont conservés sur la plate-forme et permettent
    ainsi de reconstituer les bases et les montants de TVA brute des différentes périodes d’activité.
  • Lorsque l’utilisateur créé des familles d’activité ou des articles du catalogue, il choisit parmi les régimes disponibles, celui qui s’applique.
Comment gérer son abonnement ? 2019-01-22T16:16:58+00:00

GererMaBoite, c’est sans engagement, avec une période d’essai gratuite de 1 mois. Mais comment faire pour régler son abonnement, le modifier ou le réactiver après suspension ?

Pour régler son abonnement, le modifier ou le réactiver il vous suffit de :

  • Cliquer sur la troisième petite icône (en partant de la droite) en haut à droite de votre écran
  • Cliquer sur <Réglages dossier>
  • Choisir le dossier que vous voulez modifier et cliquer sur <Détails>

Vous arrivez sur votre dossier avec différents onglets.

  • Cliquez sur l’onglet <Abonnement> Quel que soit l’abonnement souscrit, vous avez la possibilité de le modifier
  • Cliquez sur les trois petits points au-dessus des dates d’inscriptions, gratuité, abonnement
  • Puis sur <Modifier>

Choisissez l’abonnement que vous souhaitez

Type de l’abonnement

Montant HT

Ma caisse enregistreuse avec support téléphonique

9,90 €

Mon logiciel de gestion avec support téléphonique (Inclut ma caisse enregistreuse)

29,90 €

  • Et cliquez sur <Confirmer>
  • Définissez un moyen de paiement, toujours sans engagement de durée, vous pouvez suspendre l’abonnement à tout moment. Cliquez sur <Définir moyen de paiement> ou <Activer abonnement>
  • Entrez vos coordonnées de carte bancaire avec les informations demandées

Vos informations de carte bancaire ne sont pas conservées sur le site GererMaBoite, elles sont uniquement transférées sur le site de paiement sécurisé « STRIPE »

Félicitations vous êtes abonné(e) chez GererMaBoite !

Comment enregistrer les acomptes clients sur commandes ? 2018-07-13T09:22:30+00:00

1- On crée deux familles de vente intitulée « Acomptes clients » et « Remboursement crédit
Client » avec les informations suivantes :

  • Intitulé : « Acompte client » et « Remboursement crédit client »
  • Abrégé : « Acompte » et « Rbt Cdt »
  • Nature vente : Clients
  • TVA/vente : Pas de régime

2- Pour saisir un acompte client :

  • Choisir ou créer le client qui fait un acompte
  • Sélectionner sur l’option TICKET « Règlement Client » à la place de « Vente »
  • Composer le montant de l’acompte puis cliquer sur « Acompte »
  • Sélectionner ensuite le mode de règlement de l’acompte
  • Finir le ticket comme pour un ticket de vente

3- Pour saisir un remboursement de crédit client :

  • Choisir ou créer le client qui fait un remboursement
  • Sélectionner sur l’option TICKET « Règlement Client » à la place de « Vente »
  • Composer le montant du remboursement puis cliquer sur « Rbt Cdt»
  • Sélectionner ensuite le mode de règlement du remboursement
  • Finir le ticket comme pour un ticket de vente
Comment gérer les articles gratuits ou offerts ? 2018-07-13T09:11:14+00:00

Il y a trois façons de le faire :

  • Méthode article prix à Zéro
    • Saisir le prix à 0 puis quantité 1 puis cliquer sur la famille et le produit choisi
    • Ex : 0,00 X 1 puis sélectionner la famille et l’article
    • Le ticket enregistre une ligne à zéro
  • Méthode prix remisé à 100 %
    • Saisir le prix en appliquant une remise de 100 % sur le produit
    • Ex : 120.00 R 100 % puis sélectionner la famille et l’article
  • Méthode article d’une famille avec un prix enregistré à Zéro
    • Créez un article intitulé « produit offert »
    • Associez-lui un prix nul
    • Utilisez-le en ticket pour faire une ligne de produit offert
A quoi servent les mots-clés associés aux comptes ? 2018-08-31T09:40:44+00:00

Généralité :

La plateforme GMB vous permet de traiter en comptabilité les mouvements de dépenses (factures et pièces fournisseurs) et de recettes (factures clients) sans que vous soyez obligé de connaître la complexité du plan comptable général

Pour cela, nous avons associé à l’ensemble des comptes fréquemment utilisés des mots-clés significatifs et nombreux qui permettent à l’utilisateur d’affecter les natures de dépenses et de recettes simplement en invoquant tout ou partie des mots-clés associés aux différents comptes

Exemple :

Dans le plan comptable, il existe un compte numéroté en classe 6 (compte de charges) : c’est le compte 6260000 – Frais postaux et affranchissements

Il a été associé à ce compte une liste de mots-clés :

Poste

Timbres

Affranchissement

Frais postaux

Lettres recommandées

Lors de la validation d’une facture de la poste, mentionnant les coûts d’affranchissement et de lettres recommandées, l’utilisateur pourra saisir l’un de ces 5 mots clés en totalité ou en partie

Exemple :

S’il saisit « Affr », la plateforme GMB lui proposera le compte 6260000 – Frais postaux et affranchissements (C’est ce qu’on nomme l’intelligence comptable artificielle)

Il pourra d’un simple clic associer ce compte (6260000) officiel du plan comptable à sa facture

Mieux encore, si la dépense est taxable à la TVA, la décomposition en compte hors taxe et en compte de TVA associé sera faite automatiquement

Mode opératoire pour ajouter des mots-clés supplémentaires aux comptes existants ou à de nouveaux comptes :

  • Sélectionnez la quatrième icône en haut à gauche de votre écran <Réglages>
  • Choisissez l’onglet vertical <Comptabilité>
  • Puis choisissez l’onglet <Plan comptable>
  • Avec l’option <Rechercher>, composez le numéro du compte à compléter et/ou déroulez le plan comptable
  • Quand vous avez trouvé le compte recherché, cliquez sur <> puis <Modifier>
  • Dans la zone <Mot-clé> saisissez vos mots clés séparés chacun par une virgule

Exemple :

Poste, Timbres, Affranchissement, Frais postaux, Lettres recommandées

Et n’oubliez pas de cliquer sur <Enregistrer>

Quels sont les types de remises gérées par GMB ? 2018-07-17T15:10:05+00:00

Il faut distinguer 3 types de remise

  • La remise sur une ligne de ticket
  • La remise globale sur toutes les lignes du ticket
  • La remise fidélité appliquée sur les ventes antérieures

1er cas : remise sur une ligne de ticket

  • On saisit la ligne ainsi :
    • Multiplicateur de quantités : 2 X (facultatif si la quantité est 1)
    • Montant sauf si l’article contient le prix : exemple :120,00
    • Remise : soit un taux, ou un montant : Taux % ou Montant : R 5% ou 10
    • Cliquez ensuite sur la famille puis l’article
    • Dans ce cas la 1ère ligne sera : 120 X 2 = 240
    • Et la 2ème ligne sera – 5% = – 12

2ème cas : remise globale sur le ticket

  • On saisit avant d’encaisser le ticket :
    • Cliquez sur <RG> pour indiquer que vous faites une remise globale
    • Saisissez la valeur : soit du taux soit du % de remise suivi de OK
    • Notez que la remise globale va se calculer sur toutes les lignes du ticket afin
      d’ajuster les valeurs de CA par famille en proportion de chaque CA.

3ème cas : remise fidélité sur le ticket

  • Si l’option fidélité est activée (curseur sur le menu famille) les remises fidélité seront
    proposées à chaque ticket d’un client habituel.
  • Au moment d’encaisser le ticket, un écran affiche les tickets du client :
    • Les tickets déjà inclus sont décochés
    • Les tickets sur lesquels la remise fidélité n’a pas encore été appliquée, sont
      cochés.
    • Le caissier peut en décocher certains puis saisir un taux de remise à appliquer
      aux CA des tickets sélectionnés,
    • La remise fidélité s’applique alors et se déduit du total du ticket.

Pour en savoir plus sur les remises, rendez-vous sur la chaîne You Tube Laura de GMB : tutos 8 & 9.

Comment encaisser un ticket avec plusieurs modes de paiement ? 2018-07-13T09:09:47+00:00

Lorsque l’on accède à la séquence règlement du ticket de vente, d’acompte ou de
remboursement d’un crédit client, la liste des modes de paiement disponibles est affichée.

  • Il faut alors choisir le mode de règlement : Espèces, chèques, CB, crédit, Etc, en
    cliquant sur le pavé le représentant.

    • Le montant du ticket est alors affecté en totalité à ce mode de paiement
    • Si l’on veut utiliser un mode de paiement supplémentaire pour payer
      partiellement ce ticket, alors, Il faut corriger le montant du premier mode de
      paiement et choisir de la même manière un deuxième mode de paiement qui est affecté automatiquement au reste à payer et ainsi de suite s’il y a un troisième mode de paiement.
Peut-on annuler un ticket de caisse et avons-nous le droit de le faire ? 2018-07-13T09:09:04+00:00

Il faut distinguer 2 cas :

1. Il est possible de modifier ou annuler un ticket qui n’est pas encore encaissé ni imprimé
jusqu’à son encaissement qui lui confère l’intangibilité.

2. Un ticket qui est encaissé et imprimé peut être « extourné » pour de bonnes raisons :

  • Le client revient sur son choix d’achat et rend la marchandise.
  • Le commerçant consent une remise totale concernant le ticket encaissé et accepte un
    remboursement
  • Le ticket enregistré est une erreur et le commerçant veut effacer cette erreur de saisie

1er cas : annulation ou modification d’un ticket avant son enregistrement

  • Une case à cocher existe devant chaque article d’un ticket, une fois cochée, un clic sur
    <Supprimer> permet de supprimer la ligne
  • Un clic sur <Annuler ticket> permet de supprimer le ticket avant son enregistrement.

2ème cas : extourne d’un ticket après enregistrement

  • Afficher le ticket à extourner à l’aide de l’icône située à droite de la liste des tickets
  • Cliquer sur <Ticket Inverse> pour créer un nouveau ticket d’annulation référant le
    ticket pointé précédemment.
Annulation d’un ticket payé avec un chèque bancaire déjà remis en banque 2018-07-13T09:08:33+00:00

Dans le cas de l’annulation d’un ticket de caisse payé avec un chèque déjà remis en banque, il ne faut pas utiliser la fonction <ticket inverse>
Il faut soit :
• Créer un ticket en négatif auquel on associera un mode de remboursement de type Espèces ou carte bancaire.
• Créer un acompte client associé à un mode de règlement Crédit client ce qui aura pour effet de créer une avance à imputer sur une vente ultérieure.

Comment clôturer la journée de caisse ? 2018-05-25T16:04:19+00:00

Voici les quelques opérations à faire pour terminer la journée :

  • Vérifier le solde des espèces réelles en caisse avec le solde théorique tenu par La Caisse en Ligne
  • Sélectionnez <Récapitulation de caisse> puis le volet <Solde de caisse>
  • Si vous avez oublié de sortir une dépense de caisse, faites-le à ce moment-là
  • Procédez aux dépôts de fonds espèces, chèques et Cartes bancaires (voir comment faire les dépôts en banque)
  • Quittez la plateforme en cliquant sur l’icône en haut à droite.
  • Le solde en espèces s’affiche pour validation.
  • Refermez votre Pc/Mac/tablette, la clôture de caisse sera réalisée automatiquement après minuit.
  • Le lendemain matin, imprimez au besoin le Z de caisse de la veille et agrafez-y les tickets de remise et de dépenses en espèces.
  • Clôturer votre journée de caisse vous prend quelques minutes.

 

Pour en savoir plus sur la fin de journée avec la caisse GMB, rendez-vous sur la chaîne You Tube Laura de GMB : tutos 10.

Comment faire si mon client me demande une facture ? 2018-10-26T09:09:09+00:00

Le ticket de caisse est une preuve d’achat et à ce titre il constitue un document permettant la comptabilisation d’une dépense et éventuellement il autorise la déductibilité de la TVA mentionnée sur le ticket. (*)

(*) La déductibilité de la TVA sur une dépense est conditionnée par la nature fiscalement déductible ou non de cette dépense.

Exemple : sur une facture d’hôtel relative à l’hébergement d’un voyage d’affaires, la TVA bien que mentionnée ne sera pas toutefois déductible.

  • Dans ces conditions, le ticket de caisse fait office de facture à la condition qu’il comporte un certain nombre de mentions obligatoires dans le cadre de la facture :
    • Dénomination complète de l’entreprise émettrice du ticket (raison sociale, adresse, n° Siret, code NAF, n° de TVA intracommunautaire)
    • Date et n° de ticket (dans une série chronologique ininterrompue)
    • Ventilation Hors Taxe, taux et montant de la TVA facturée
    • Identification du client
  • Les tickets de caisse de GererMaBoite comportent ces mentions obligatoires qui ont été paramétrées dans l’icône « Paramètres » puis l’onglet « Ticket ».

Nous recommandons d’ajouter en pied de ticket de caisse la mention suivante : « Ce ticket de caisse fait office de facture ».

  • Il est possible à chaque ligne facturée sur le ticket de caisse, d’ajouter une mention ou un commentaire explicitant la facturation.
    • Exemple :
      • Rappel d’une date de livraison
      • Rappel d’une condition particulière (clause de réserve de propriété)
      • Date de préemption de marchandise livrée (DLUO)
      • Numéro de série du produit (pour la garantie)
  • Au niveau de l’impression, il est possible d’imprimer le ticket « facturette » sur du papier de format A5 lui donnant un aspect de facture.
Quand fait-on les remises en banque ? 2018-05-25T16:07:18+00:00
  • Avant de ferme votre ordinateur de caisse chaque soir, vous devez noter les remises en banque que vous souhaitez faire.
  • Lorsque vous utilisez la fonction remises en banque, après avoir choisi le type de mode de règlement (espèces, chèques, CB), le montant maximum à remettre en banque est prépositionné :
    • Pour les espèces saisissez un montant inférieur de façon à laisse un fonds de caisse.
    • Pour les chèques : sélectionnez les chèques à remettre en fonction de la date de remise saisie (normalement, ils sont pratiquement tous à la date du jour sauf ceux pour lesquels les clients et vous avez convenu de les différer)
    • Pour les cartes bancaires, confirmez le montant proposé qui correspond aux cartes bancaires de la journée.

 

Pour en savoir plus sur les remises en banque avec la caisse GMB, rendez-vous sur la chaîne You Tube Laura de GMB : tutos 10.

Sous quelle famille de vente et d’activité enregistre-t-on la vente d’une carte cadeau émise par l’entreprise ? 2018-12-28T11:11:08+00:00
  • AVANT TOUT : il faut distinguer les chèques cadeaux émis par des sociétés marketing des cartes cadeaux qui sont émises par votre entreprise et qui ne peuvent être utilisée que dans votre établissement.
  • DEFINITION DE LA CARTE CADEAU
    • La carte cadeau est émise par votre établissement et elle est vendue comme un produit mais dont on ne connaît pas encore l’affectation tant que le bénéficiaire ne sera pas revenu dans votre établissement pour l’utiliser.
    • Elle a une valeur monétaire désignée sur la carte cadeau et doit en général être consommée en totalité (Voir les modalités d’encaissement dans cet article)
  • COMMENT GERER LES CARTES CADEAUX :
    • Etape 1 :  on crée une famille de vente intitulée « Cartes cadeaux vendues » avec une catégorie de ventes de type « Ventes marchandises » par exemple et un taux de Tva « Exonéré » pour ne pas taxer la vente de la carte cadeaux dont on ignore encore la destination du produit.
      • On peut également créer des articles spécifiques dans cette famille pour identifier par exemple les cartes cadeaux à 25€, 50€, 100€, etc..
    • Etape 2 : on réalise au moment de la vente de la carte cadeau, un ticket avec cette famille de vente et on la solde par le mode d’encaissement du client. Le ticket est affecté en fidélité au client acheteur.
      • Exemple on saisit le montant de 100,00€ puis la famille de la carte cadeau ou l’article carte cadeaux tarifé.
      • puis on encaisse en carte bancaire par exemple le montant de l’achat de la carte cadeau.
    • Etape 3 : au moment de l’utilisation de la carte cadeau par le bénéficiaire, le ticket inscrit les marchandises réellement achetées et on déduit du ticket le montant de la carte cadeau en saisissant la quantité négative :
      • Par exemple, on saisit le produit acheté : 123,75€ puis sa famille correspondant à la vente : exemple Jupes
      • Puis, pour indiquer l’imputation de la carte cadeau utilisée, on saisit  : -1 X 100,00 puis famille cartes cadeaux  ou l’article carte cadeau tarifé
  • CAS PARTICULIERS
    • Si la carte cadeau est de 100,00€ donc inférieure au ticket en cours de 123,75€, alors, dans ce cas, on enregistre pour finaliser le ticket le mode de paiement supplémentaire (Espèces, Chèques, CB….) pour  23,75€ pour solder l’opération.
    • Si la carte cadeau est supérieur au ticket, on peut alors trouver trois cas :
      • Cas 1 : le commerçant ne rend pas de monnaie et exige un achat complémentaire qui absorbe au minimum la carte cadeau.
      • Cas 2 : le commerçant accepte de rendre la différence en espèces, il suffit de terminer l’encaissement et automatiquement un rendu espèces de la différence entre la carte cadeau et l’achat sera inscrit sur le ticket.
      • Cas 3 : le commerçant accepte de refaire une carte cadeau pour la partie non consommée.
        • Dans ce cas on inscrit à nouveau un article Carte cadeaux pour le montant non consommé.
  • Le ticket est affecté en fidélité au client bénéficiaire pour le montant différentiel entre la vente effective et le montant de la carte cadeau acheté par le premier client.

 

Comment gère-t-on la mise en attente d’un ticket particularités des restaurants & cafés ? 2018-07-13T09:06:50+00:00
  • Lorsque l’on souhaite mettre un ticket en attente soit pour faire le ticket d’un client pressé ou gérer par exemple les tickets en attente de paiement d’un restaurant : il suffit de :
    • Cliquer sur enregistrer après avoir saisi les lignes d’un ticket
    • Donner un nom de client ou de table au ticket
    • Puis cliquer sur <Enregistrer ticket>
    • Le ticket est visible en tête de la liste des tickets accessibles par la fonction <Historique tickets>
  • Lorsque l’on souhaite reprendre un ticket en attente : il suffit de :
    • Cliquer sur <Historique tickets>
    • Cliquer sur l’icône à droite permettant de Sélectionner le ticket à finaliser
    • Cliquer sur <Utiliser> pour le mettre en position d’être complété ou encaissé.

 

Pour en savoir plus sur les tickets mis en attente avec la caisse GMB, , rendez-vous sur la chaîne
You Tube Laura de GMB : tutos 7.

Quels sont les principes de l’accès à plusieurs utilisateurs ? 2018-07-13T09:05:28+00:00

La plateforme « GerermaBoite » gère jusqu’à 3 caisses physiques, il s’agit non pas de 3 utilisateurs mais de trois postes de caisse gérant chacun des tickets et des encaissements distincts et possédant chacun un solde indépendant bien que leurs statistiques puissent  être confondues dans une vision globale.

  • L’application autorise plusieurs utilisateurs :
    • 3 pour l’abonnement « caisse en ligne »
    • 5 pour l’abonnement « tous modules »
  • Pour l’abonnement caisse en ligne, Les profils utilisateurs sont :
    • Administrateur qui possède tous les droits
    • Caissier principal qui a les mêmes droits que l’administrateur à l’exception des fonctions statistiques et la création de nouveaux utilisateurs
    • Vendeur qui peut créer des clients et effectuer les opérations d’encaissement
    • Expert-comptable qui peut effectuer les réglages, voir les statistiques et extraire le FEC

Différents cas de connexion

  • L’un quelconque des 3 utilisateurs autorisés du dossier peut accéder à une caisse libre.
  • Si la caisse 1 est inoccupée ou si son précédent utilisateur s’est déconnecté, alors l’utilisateur suivant qui souhaite se connecter ne recevra pas de message d’avertissement et il se connectera simplement.
  • Si la caisse 1 est déjà utilisée par un autre utilisateur, ce nouvel utilisateur reçoit un message lui précisant qu’il peut utiliser une autre caisse (cas rare) ou demander à l’utilisateur précédent de libérer la caisse
    • S’il est aussi administrateur du dossier, il pourra déconnecter autoritairement l’utilisateur précédent

Rôles vendeurs

  • Dans le cas de magasins ou restaurants où plusieurs vendeurs (ou serveurs) prennent des commandes, encaissent mais ne sont pas responsables de la caisse, il est possible de créer des contacts avec un rôle <Salarié> et <Vendeur/Serveur> 
  • Au moment de démarrer le ticket d’une vente ou d’une table, ll est possible de choisir le vendeur/serveur parmi la liste proposée et le ticket lui sera affecté en plus de l’affection globale du ticket au responsable de caisse ( l’un des utilisateurs autorisés qui est connecté)
Comment les ventes sont-elles comptabilisées dans le journal de caisse (FEC) ? 2018-07-13T09:04:19+00:00

Les ventes sont comptabilisées et centralisées par jour de vente en valeurs hors taxes dans le journal de caisse ainsi que les ventilations de la TVA journalière dans les comptes appropriés comme le montre le tableau et l’exemple ci-dessous :

N° de compte Titre du compte Montant Débit Montant Crédit
7071000 Vente Famille A 1000,00
7072000 Vente Famille B 2000,00
7073000 Vente Famille C 500,00
4457110 TVA Collectée à 5,50% 55,00
4457120 TVA Collectée à 20% 500,00
5311000 Caisse 1670,00
5112010 Chèques Encaissés 345,00
5112020 Cartes bancaire Encaissées 1920,00
4110000 DUP Crédits accordés 120,00
GMB et la certification NF525 & NF461  2019-01-21T14:48:31+00:00

Nous avons engagé la procédure de certification NF 461 ET NF525. La certification « NF 461- Systèmes d’archivage électronique » offre une garantie supplémentaire. Elle a pour objectif de démontrer la conformité d’un système d’archivage électronique aux normes.

Quelle est la tarification pour les Experts-comptables des abonnés ? 2018-05-25T17:17:43+00:00

Les Experts-comptables des abonnés accèdent gratuitement aux dossiers des clients qui ont
partagé avec eux leur dossier entreprise.

Comment configurer l’extraction des extraits bancaires de votre entreprise ? 2019-01-22T12:18:00+00:00

Vous devez faire 2 opérations très simples et successives :

  1. Ajouter votre ou vos compte(s) bancaire(s), préparez vos IBAN/BICS que vous trouverez sur le site de vos banques dans la rubrique RIB :
    • Dans le menu « Dossier »
    • Cliquez sur « Détail » de votre dossier utilisé
    • Cliquez sur « Ajouter banque»
    • Renseignez les références de vos comptes bancaires (IBAN / BICS)
    • Terminez en cliquant sur « Créer banque »
  1. Reliez ensuite vos comptes bancaires à la plateforme, préparez vos identifiants de connexion à vos banques (identifiant et mot de passe)
    • Dans le menu « Réglages »
    • Cliquez sur l’onglet « Synchro »
    • Cliquez ensuite sur « Import d’extraits bancaires » et choisissez-le(s) banque(s) à connecter
    • Cliquez sur «Ajouter banque» et saisissez le nom de votre banque
    • Sélectionnez votre banque dans la liste
    • Puis renseignez les informations de connexion
    • Terminez en cliquant sur « Ajouter à la liste »

 

  • Attendez 5 à 10 minutes, le temps de connecter votre banque à la plateforme GererMaBoite.
  • Une fois la connexion établie :
    • Cliquez sur l’onglet «Banques»
    • Puis sur «Rapprochement»
  • Vos lignes d’extraits arriveront au fur et à mesure et ceci journellement
  • Si vous avez des difficultés, n’hésitez pas à contacter le support à l’adresse mail suivante : support@gerermaboite.fr

 

Est-ce que l’Expert-comptable qui a accès à plusieurs dossiers clients partagés peut les voir ensemble dans une même liste ? 2018-05-25T17:18:57+00:00
  • L’Expert-comptable qui souhaite voir l’ensemble des dossiers que les clients ont accepté de
    partager avec lui doit simplement préciser à ses clients qu’ils doivent partager leur dossier en créant un nouvel utilisateur : l’Expert-comptable, en lui attribuant son adresse mail.
  • De cette façon, l’Expert-comptable en se connectant avec cet Email verra la liste de tous ses
    clients partagés.
Comment utiliser DropBox 2019-01-22T12:22:39+00:00

Il est très utile et recommandé d’ouvrir un compte “DropBox” qui vous permettra de disposer dans le cloud un dossier qui recevra les différentes pièces de dépenses et de recettes.

Vos pièces de dépenses et de recettes une fois déposées dans le dossier  DropBox, seront synchronisés automatiquement avec l’onglet dépenses et recettes à valider sur la plateforme GererMaBoite

Pour faire fonctionner de manière efficace la récupération et le traitement des différentes pièces, il vous suffira soit de déposer les pièces scannées en .PDF, soit les pièces photographiées avec votre smartphone grâce à l’application DropBox (IOS ou Android)

  • Pour créer un compte DropBox, il vous suffit d’aller sur le site https://www.dropbox.com/fr/ , c’est gratuit jusqu’à 2GB
    • Nous vous conseillons de créer votre compte DropBox avec le même identifiant (mail) que vous avez utilisé pour votre inscription sur la plateforme GererMaBoite
    • Reliez votre compte Dropbox à GererMaBoite :
      • Cliquez sur l’icône « Réglages »
      • Cliquez dans l’onglet « Synchro »
      • Indiquez votre identifiant DropBox
      • Terminez en cliquant sur « Synchro DropBox »
    • Si vous souhaitez supprimer exceptionnellement la synchronisation :
      • Cliquez sur la petite “x” à côté de votre adresse mail pour supprimer votre compte

P.S : Nous vous conseillons de prendre connaissance de la FAQ intitulée : “Traitement des pièces bloquées dans la bannette”

 

Comment le journal de caisse transmis à l’Expert-comptable utilisera le plan comptable du cabinet comptable ? 2019-01-09T10:33:09+00:00
L’accès Expert-comptable permet de fusionner le plan d’un cabinet présenté sous la forme décrite ci-dessous avec le plan GMB intégré à la plateforme :
Format CVS
  • Une première ligne de titre des 4 colonnes
    • Titre
    • Alias
    • Centralisateur
  • La colonne 1 reçoit les n° des comptes du plan comptable,
    • Les comptes de tiers (clients, fournisseurs, salariés, autres) peuvent être interclassés ou à la fin de la liste
    • Les comptes de tiers peuvent être alphanumériques à partir du 3éme caractère
  • La colonne 2 reçoit le titre du compte
  • La colonne 3 reçoit éventuellement le code du compte auxiliaire,
    • A défaut, le processus GMB créera un code auxiliaire appelé Alias en associant le titre du compte sans espace et en majuscule
  • o La colonne 4 reçoit le compte centralisateur du compte de tiers
    • Ex : 411000 pour un client, 401000 pour un fournisseur
    • A défaut, si le début n° du compte de tiers en colonne 1 est 40, 41, ou 42, alors, le tiers sera créé dans GMB avec le rôle qui convient : 40 = fournisseur, 41 = Client, 42= Salarié
Mode opératoire pour intégrer le plan cabinet
o Cliquer sur <télécharger plan sec. >
o Choisissez le fichier d’import confié par le cabinet comptable
o Puis cliquez sur <Ajouter Plan>
o Après quelques secondes, le plan comptable est synchronisé
o Vous devez vérifier si les comptes GMB ont la bonne correspondance avec le plan cabinet
o Il reste probablement quelques ajustements à réaliser
o Il est possible de modifier manuellement les comptes secondaires au besoin si la correspondance n’est pas parfaite
o Les comptes à vérifier sont les comptes mentionnés ci-dessous en priorité
  • 4011000 Fournisseurs
  • 4111000 Clients
  • 4456601 Tva déductible Taux normal
  • 4456602 Tva déductible Taux Réduit
  • 4456602 Tva déductible Taux Intermédiaire
  • 4457101 Tva Collectée Taux normal
  • 4457102 Tva Collectée Taux réduit
  • 4457103 Tva Collectée Taux intermédiaire
  • 4710000 Compte attente
  • 5112002 &amp; suivants Chèques en caisse
  • 5121001 &amp; suivants Banque xxxx
  • 5311001 &amp; suivants Caisse 1
  • 5800001 &amp; suivants Mouvements de fonds espèce
  • 6010001 &amp; suivants Achats matières 1
  •  6070001 &amp; suivants Achats revente 1
  •  6063000 Achats petites fournitures
  • 6064000 &amp; comptes Achats fournitures administratives
  • 6238000 Dons et pourboire
  • 7010001 &amp; suivants Ventes produits finis/fabriqués
  • 7060001 &amp; suivants Prestations de services
  • 7070001 &amp; suivants Ventes de marchandises
  •  7090000 Remise fidélité
Transmission du FEC en fin de période 2018-06-11T14:37:17+00:00
  • Le FEC peut être calculé par l’utilisateur principal du dossier (l’administrateur abonné) ou son
    Expert-comptable dès lors que ce dernier a un accès au dossier attribué par son client.
  • Il est recommandé de calculer et transférer le FEC le jour suivant la fin du mois car le dernier
    jour de caisse est inséré dans le FEC après minuit du jour de caisse

    • Ex : le FEC de février 2018 peut être extrait à partir du 1er mars 2018
  • Procédure pour extraire le FEC mensuel :
    • Dans l’écran principal de la caisse : Sélectionnez l’icône du milieu en haut d’écran à
      droite
    • Cliquez sur <Réglages >
    • Cliquez sur le nom du dossier affiché dans le titre en bleu foncé
    • Cliquez sur la fonction <Exporter FEC> en haut à droite
    • Sélectionnez la période
      • Exemple 01/01/2018 – 31/01/2018
    • Cliquez sur <Exporter FEC>
    • Complétez le dialogue d’enregistrement du fichier
      • Nom du fichier ex : fec Societe 2018-01
      • Modifiez au besoin le dossier où sera enregistré le fichier pour pouvoir le
        retrouver facilement
      • Cliquez enfin sur <Enregistrer>
    • Le fichier est alors disponible dans le dossier mentionné et peut être envoyé par mail
      en pièce jointe à votre Expert-comptable
Comment partager mon dossier avec mon expert-comptable ? 2019-01-23T15:52:37+00:00

Votre comptable a un accès gratuit à la plateforme GererMaBoite.

Pour cela, il faut 2 étapes :

Ajout d’un contact expert-comptable

  1. Cliquez sur l’icône “Contacts
  2. Cliquez sur le bouton “Ajouter contact
  3. Saisissez son nom et sa profession
  4. Terminez en cliquant sur “Créer contact
  5. Cliquez sur “Ajouter” en choisissant “Rôle
  6. Puis ajoutez lui les rôles “Fournisseurs” et “expert-comptable
  7. Terminez en cliquant sur “Ajouter rôle

Maintenant que le contact est créé, vous pouvez partager votre dossier avec votre expert-comptable

Partager votre dossier

  1. Cliquez sur l’icône “Réglages
  2. Choisissez votre dossier en cours en cliquant sur “Détail
  3. Cliquez sur l’onglet “Utilisateurs
  4. Puis sur “Ajouter utilisateur
  5. Remplissez les zones nom et email de votre expert-comptable
  6. Terminez en cliquant sur “Créer utilisateur

Votre expert-comptable va recevoir un mail avec un lien l’invitant à partager votre dossier.

Comment rechercher une pièce de dépense ou de recette ? 2019-01-25T10:48:49+00:00

Une fois les pièces de dépenses ou de recettes validées, vous avez la possibilité de les recherches grâce à l’option filtre :

  • Dans l’onglet “Pièces à validées

  • Cliquez sur “Filtre

  • Indiquez le “Type de la pièce” et les éventuelles informations de la pièce que vous recherchez

  • Terminez en cliquant sur “Filtrer

Une liste de sélection sera affiché avec les informations que vous avez renseigné

NB : lors de l’enregistrement de vos pièces, pensez à les intitulés de la manière suivante :

  • Date + Fournisseur + N°Pièce + Montant + Description facultative

Comment intituler les pièces de dépenses ? 2018-08-31T09:40:24+00:00

Afin de distinguer les pièces importées par scanner ou photographiées avec l’application Dropbox (smartphone), nous vous recommandons de les intituler d’une manière qui permettra de les retrouver facilement dans l’onglet « Pièces à Valider » de la plateforme GererMaBoite.

  • Notre recommandation est la suivante :
    • Lorsque vous scannez une pièce de dépense ou lorsque vous la photographiez avec l’application DropBox, il est demandé avant de l’enregistrer de saisir son intitulé
    • Nous vous proposons de l’intituler ainsi :

Date + Fournisseur + N° Pièce + Montant + Description facultative

Exemple : 180824 ORANGE 7890F45 58,80 juillet 2018

180824                 à Date de la pièce inversée sous la forme AAMMJJ

ORANGE              à Nom du fournisseur

7890F45                à N° de la facture figurant sur la pièce (Facultatif)

58,80                      à Montant avec une virgule décimale

Juillet 2018           à Complément (facultatif) permettant de mieux situer la nature de la dépense

 

Exemple : 180712 LAPOSTE 90012 12,45 Envoi recommandé

Exemple : 180723 SNCF 89999IO 78,00 Billet Lyon paris

Comment imprimer sa facture sur le site GererMaBoite ? 2019-01-21T11:19:16+00:00

Pour continuer à utiliser la plateforme GererMaBoite, il vous faut payer un abonnement mensuel après la période de gratuité.

Cette facture est différente selon votre choix sur le type d’abonnement :

  Type de l’abonnement    Montant HT
 Ma caisse en ligne       9,90 €
 Mon logiciel de gestion      29,90 €

Pour avoir un suivi de vos factures mensuelles, il vous suffit de :

  • Vous connecter sur le site www.gerermaboite.com
  • Cliquer sur <Connexion>

  • Entrer ou valider vos identifiants

  • Cliquer sur l’icône <Dossier>

  • Choisir votre dossier puis cliquez sur <Détail>

  • Cliquer sur l’onglet <Abonnement>

Vous pouvez apercevoir en dessous de <Factures abonnement>, vos factures mensuelles payées

Si vous souhaitez imprimer ou télécharger votre facture, sélectionnez cette dernière en cliquant sur <Voir document>.

Comment gérer un abonnement client ? 2018-12-10T16:51:25+00:00

La plateforme GererMaBoite, vous propose une gestion de votre abonnement client de façon simple et rapide.

Pour cela vous devez créer une famille “Acompte abonnement

  • Cliquez sur l’icône “Réglages” puis sur l’onglet “Familles” et sur “Ajouter famille
  • Remplissez l’intitulé de cette nouvelle famille (exemple : Acompte abonnement)

  • Sélectionnez la nature de vente, il s’agit de la nature de vente : “Clients

  • Dans cette nouvelle famille, il n’y a pas de TVA

  • Terminez en cliquant sur “Créer famille de vente

La famille de votre gestion d’abonnement est créée, il ne vous reste plus cas créer les articles de votre choix toujours sans TVA

Pour créer un article :

  •  Cliquez sur “Détail” de la famille de votre abonnement
  • Puis sur “Ajouter article

  • Indiquez les renseignements de l’article (toujours sans TVA)

  • Terminez en cliquant sur “Créer article

Vous devez paramétrer le crédit client.

  •  Dans l’onglet “Caisse”, sélectionnez à côté de ticket “Règlement client
  • Créez votre client en cliquant sur le petit “+” ou simplement en saisissant les deux premières lettres des données du client

  • Choisissez dans la famille “Acompte abonnement” l’article abonnement que souhaite le client

  • Puis cliquez sur “Etape suivante

  • Choisissez le mode de paiement du client

  • Terminez en cliquant sur “Encaisser et imprimer ticket

Maintenant, le client possède une avance client

Vous pouvez dès à présent commencer à réaliser des tickets de caisse.

  • Créez votre client en cliquant sur le petit “+” ou simplement en saisissant les deux premières lettres des données du client

  •  Réaliser le ticket de caisse

  • Choisissez pour le mode de paiement “Crédit client

Vérifier qu’il s’agit du client concerné !

  • Terminez en cliquant sur “Encaisser et imprimer ticket

Lorsque que vous rappelez le client, le montant de l’avance s’affiche et se déduit à chaque fois qu’un ticket est réalisé

 Vous pouvez voir également le montant du crédit client.

  • Cliquez sur l’icône “Contacts

  • Sélectionnez le nom du client et cliquez dessus

  • Cliquez sur l’onglet “Tickets

L’impression sur une tablette (Ipad, tablette Android) 2018-09-07T14:52:01+00:00

Il existe plusieurs possibilités d’impression à partir d’une tablette (Ipad ou Android)

1ère solution : L’envoi de ticket dématérialisé par mail aux clients

  • Avantages de cette solution :
    • Il est possible de créer avant l’encaissement du ticket, le compte du client simplement en saisissant son nom, son adresse mail et éventuellement son numéro de téléphone portable ou si le client est déjà créé de le rappeler simplement en composant une partie de son nom ou de son numéro de téléphone ou adresse mail
      • Exemple : pour appeler le client DUPOND Jean, dont le numéro de téléphone est le 0722334455, on peut taper simplement soit : DU, JE, 33, 4455, voire on peut taper UPO
      • Dès la saisie d’un de ces groupes de caractères, tous les clients dont DUPOND Jean s’affichent et il suffit de cliquer sur celui que vous souhaitez
    • Si vous envoyez un ticket dématérialisé à vos clients par mail, vous devez vous conformer au RGPD (Règlement Général de Protection des Données). Pour en savoir plus, lisez notre FAQ sur le RGPD
    • La mise à jour du fichier des clients dans ses conditions permettra ultérieurement de réaliser des campagnes mailing ou des envois de SMS ciblés (voir l’offre de notre partenaire AllMySMS – FAQ à consulter sur notre site)
  • Dès lors qu’une adresse email est associée au client, le ticket dématérialisé est envoyé systématiquement sur sa boite mail

2ème solution :

  • Tout simplement imprimer votre ticket sur une imprimante standard répondant à la norme ePrint avec des feuilles demi format A5 (148×210) ou A6 (105×148) positionnées dans l’imprimante (lien vers la rubrique matériels et fournitures du site https://www.gerermaboite.com/tarifs/)

3ème solution :

  • Les constructeurs d’imprimante ticket (Epson, Star-micronics…) commencent à mettre sur le marché des imprimantes tickets à la norme ePrint
  • GererMaBoite procède à des tests approfondis et communiquera au plus vite l’information concernant la disponibilité de ces imprimantes adaptées à l’impression sans fil
Le Règlement Général sur la Protection des Données (RPGD) 2018-09-03T14:56:59+00:00

Le RGPD applicable depuis le 25 mai 2018, impose à toutes les entreprises quelle que soit leur taille de se mettre en conformité au regard des dispositions du règlement général sur la protection des données.

Quels sont les principales dispositions du RGPD pour les entreprises qui détiennent des informations concernant des personnes physiques ?

  • L’instauration d’un consentement explicite et positif en amont de l’exploitation des données personnelles possédées par l’entreprise
  • Le droit à l’effacement dans le délai raisonnable à la demande des intéressés
  • Le droit à la portabilité : c’est-à-dire l’envoi des données aux personnes qui en font la demande dans un format structuré
  • Le droit d’être informé en cas de piratage des données possédées par le site
  • Des exigences strictes en matière de protection qui imposent à toute organisation de disposer d’un système d’information sécurisé
  • La nomination d’un délégué à la protection des données

La plateforme GererMaBoite permet à une entreprise abonnée de gérer un portefeuille de contacts (clients, fournisseurs…) et en particulier, le module caisse en ligne permet d’enregistrer lors du passage de nouveaux clients leurs coordonnées afin de pouvoir procéder à la gestion de leur carte de fidélité et éventuellement à des envois d’informations, d’invitations, de mails, de SMS.

A ce titre et pour être en conformité avec la loi RGPD, nous vous recommandons lors de l’enregistrement d’un nouveau client de procéder ainsi :

  • Informez chaque nouveau client lors de la saisie de ses coordonnées et obtenez son acceptation (orale ou écrite) préalable.
  • Informez le client qu’il pourra à tout moment demander (par mail, SMS ou courrier) l’effacement des données le concernant ou la communication des informations et coordonnées possédées par l’entreprise à son sujet.

Pour faciliter ce processus et le rendre plus transparent, nous vous conseillons de remettre à l’occasion de l’ouverture d’un compte client fidélité, un papillon du modèle décrit ci-dessous :

Comment paramétrer l’impression du ticket de caisse ? 2019-02-01T15:47:14+00:00

Lorsque vous encaissez et imprimez un ticket de caisse, une fenêtre s’affiche vous indiquant les paramètres de votre imprimante.

  • Pour régler au mieux et définitivement les paramètres de votre imprimante ticket :
    • Sélectionnez dans la marge  “Marges minimum
    • Désactivez “En-têtes et pieds de page
    • Puis re sélectionnez dans la marge “Par défaut” pour enregistrer les paramètres

Votre imprimante est configurée pour l’impression de vos tickets de caisse

Comment passer une pièce sur un exercice antérieur  ? 2019-02-12T10:34:52+00:00

Il arrive qu’une pièce de dépense ou de recette concerne votre exercice comptable précédent.

Pour cela, procédez en 2 étapes 

1. Ajouter l’exercice comptable précédent

  1. Cliquez sur l’icône “Dossier
  2. Cliquez sur “Détail” de votre dossier
  3. Cliquez sur “Ajouter exercice comptable
  4. Indiquez les dates de début et de fin du précédent exercice comptable
  5. Terminez en cliquant sur “Créer exercice comptable
  6. L’ancien exercice comptable apparaîtra automatiquement en “Clôturé

Maintenant que votre exercice comptable précédent est enregistré, vous pouvez valider vos pièces dans cet exercice

2. Pour valider vos pièces dans l’exercice précédent

  1. Cliquez sur l’onglet “Dépenses
  2. Validez une de vos pièces de dépense
  3. Remplissez les informations de la pièce
  4. Terminez en cliquant sur “Valider
  5. Avant de valider la pièce, la plateforme GererMaBoite vous demandera de choisir l’exercice sur lequel vous souhaitez enregistrer la pièce
  6. Choisissez l’exercice comptable
  7. Terminez en cliquant sur “Confirmer
Comment sont traités les chèques cadeaux, vacances, restaurant avec la caisse GererMaBoite ? 2018-12-28T11:35:10+00:00
  • AVANT TOUT : il faut distinguer les chèques cadeaux émis par des sociétés marketing des cartes cadeaux qui sont émises par votre entreprise et qui ne peuvent être utilisée que dans votre établissement.
  • DÉFINITION DES CHÈQUES CADEAUX, VACANCES, RESTAURANT
    • Le chèque-cadeau, vacances, restaurant se défini comme “un avantage en nature équivalent à un avantage en argent.” Il s’agit d’un crédit d’achat qui s’effectue ou s’échange en magasin. Le chèque-cadeau, vacances, restaurant peut être mono ou multi-enseignes, selon qu’il peut être échangé auprès d’une ou plusieurs enseignes déterminées ».
    • Il est émis à la demande d’une entreprise par un organisme qui gère l’émission des chèques cadeaux, vacances, restaurant (Tirgroupé, Kadéos, Cadhoc, chèques vacances et chèques restaurants…)
    • Il a une valeur faciale de 5€, 10€, 15€, 20€ ou d’un montant différent.
  • COMMENT GÉRER LES CHÈQUES CADEAUX, VACANCES, RESTAURANT :
    • Le chèque cadeau, vacances restaurant est un moyen de paiement comme un chèque bancaire.
    • Au moment de l’encaissement, on sélectionne le moyen de paiement correspondant :
      • Chq Cadeaux TirGroupé, Kadéos…
      • Chèques Vacances
      • SmartBox
      • WonderBox
      • Sodexo
      • Monético resto
      • Ticket restaurant
    • Ne pas sélectionner le mode cartes cadeaux dans ces cas
  • CAS PARTICULIERS
    • Si le montant des chèques cadeaux, vacances restaurant est inférieur au total du ticket, sélectionner un mode de paiement complémentaire pour solder le ticket.
    • Si le montant des chèques cadeaux, vacances restaurant est supérieur au total du ticket, il y a deux cas :
      • Cas 1 : le commerçant ne rend pas de monnaie et exige un achat complémentaire qui absorbe au minimum la différence.
      • Cas 2 : le commerçant accepte de rendre la différence en espèces, il suffit de terminer l’encaissement et automatiquement un rendu espèces de la différence entre le total des chèques sera inscrit sur le ticket.
Quels sont les tarifs de GMB ? 2018-05-25T08:01:54+00:00
  • L’abonnement à la plateforme GMB est de 9,90€ H.T par mois (soit 11,88€ T.T.C) payable parcarte bancaire
    • Le prélèvement est effectué tous les mois et peut être interrompu par un simple clicet relancé de la même manière en saisissant à nouveau les informations de sa cartebancaire.
    • Le premier mois d’utilisation est offert aux abonnés à l’occasion de la création de leurdossier entreprise.
    • Aucune donnée propre aux informations de la carte bancaire de nos abonnés n’estconservée sur nos serveurs.
  • Un forfait d’assistance à la mise en route et à la formation sur la plateforme GMB de 149,00€H.T. (soit 178,80€ T.T.C) est proposé aux abonnés qui souhaitent une formation et une assistance conduisant à la mise en route à distance de la Caisse en Ligne.
La connexion partenaire avec AllMySms 2018-09-07T14:57:30+00:00

La plateforme GererMaBoite travaille en partenariat avec la plateforme AllMySms qui propose une solution d’envoi de SMS professionnelle

Envoyer des SMS efficaces et fiables pour vos campagnes de marketing mobile :

https://www.allmysms.com/

  • Il vous suffit simplement de vous inscrire sur la plateforme AllMySms (essai gratuit)
  • De rédiger votre SMS, MMS ou email
  • Puis d’envoyer

Pour fidéliser vos clients, envoyez rapidement et facilement des SMS sans engagement de volume, directement depuis votre caisse GererMaBoite :

  • Sur la plateforme GererMaBoite directement dans votre dossier, cliquez dans l’onglet « Contact »
  • Puis cliquez sur « Exporter contacts »
  • Un fichier CVS va se télécharger, libre à vous de modifier le fichier
  • Une fois extrait, allez sur le site https://www.allmysms.com/
  • Inscrivez-vous ou rentrez votre identifiant et mot de passe sur le site AllMySms
  • Rédigez le contenu de votre message
  • Cliquez sur « Importez une liste de contacts » (sélectionnez celle que vous avez téléchargé à partir de notre plateforme GererMaBoite)
  • Pour finir, envoyez vos SMS ou MMS

C’est simple et rapide !

L’avantage de passer par la plateforme GererMaBoite, c’est que vous disposez de votre fichier client complété, il vous suffit en un clic d’importer votre liste de contact directement sur la plateforme AllMySms

La plateforme AllMySms vous permet de faire un essai gratuitement, pas de frais, pas d’abonnement, pas de contrat, vous ne payez que les messages envoyés (plusieurs moyens de paiement pour régler votre commande)

Concernant les conditions financières de la société AllMySms :

  • SMS : 0.045 € HT / SMS
  • MMS : 0.09 € HT/ MMS
  • Messages vocaux : 0.19 € HT/ Messages vocaux
Peut-on acheter le matériel auprès de GMB ? 2018-05-25T08:02:46+00:00
  • GMB commercialise l’imprimante ticket Thermique (sans ruban encreur) de marque EPSONTM T20II au tarif de 180,00€ H.T. (soit 216,00€ T.T.C) ainsi que les bobinesd’impression 80mm au tarif de 2,00€ H.T. soit 2,40€ T.T.C
  • Les expéditions sont réalisées sous 48h. Les frais de port sont gratuits pour l’imprimante etau tarif postal en vigueur pour les bobines.
Quelles sont les préconisations concernant le matériel nécessaire ? 2018-05-25T08:03:07+00:00
  • Un Pc tactile de 13″ de taille d’écran est parfait, un Macbook convient très bien également.
  • En ce qui concerne les tablettes, Android ou Ipad, pas de problèmes si la taille de l’écran est à partir de 10,1 pouces, pour plus de commodité en utilisation tactile.
  • Nous recommandons de réserver les tablettes pour un usage en mobilité ou en extérieur du fait de la connexion plus complexe avec des imprimantes ticket.
  • Il est tout à fait possible d’envoyer le ticket de caisse par mail dès lors qu’il a été saisi une adresse mail pour le client.
  • Nous recommandons l’imprimante ticket Epson TM T20II que nous commercialisons au tarif de 180,00€ H.T. Cette imprimante USB thermique est très robuste, se connecte aisément et utilise des rouleaux en un exemplaire de 80 mm permettant d’imprimer ticket, X et Z de caisse.
Quelle connexion Internet ? 2018-05-25T08:03:19+00:00
  • La connexion internet du point de vente est nécessaire.
  • Ce peut être une connexion ADSL ou fibre pour encore plus de rapidité.
  • Une box Internet fournie par les différents opérateurs du marché est recommandée pour les installations sédentaires (boutique, magasin dépôts ventes, etc…).
  • Pour les installations mobiles comme les foires expositions où les marchés, une clé 3/4G ou une connexion via un smartphone fonctionne également.
Que faire en cas de coupure internet ? 2018-07-13T09:16:55+00:00
  • Encore ce qui concerne la gestion internet de la plate-forme, notre hébergement sur AZUREgarantit une disponibilité très élevée de l’ordre de 99,99991 du temps annuel d’utilisation en mode 24h/24h et 7j/7j .
  • Il est tout à fait possible qu’il se produise une rupture temporaire d’internet due à des perturbations du réseau de l’opérateur ou une rupture d’un nœud internet, d’un câble ou une box Orange, SFR, FREE, causant une indisponibilité temporaire.
  • Dans ce cas, la sécurité des transactions reste assurée. Une transaction est soit écrite soit rejetée. Dans le cas d’un rejet, l’utilisateur la recommence dès que la liaison est rétablie et la plateforme enregistrera alors la transaction de caisse en séquence.
  • Une solution pour fonctionner dans le cas où la liaison est interrompue de manière temporaire est d’utiliser la connexion d’une clé 4G ou à partir de la connexion d’un Smartphone. La caisse GMB fonctionne sans problème dans cette configuration.
Quels moyens d’impression pour les tickets et X/Z de caisse ? 2018-07-13T09:16:29+00:00

Il faut distinguer 2 cas :

1 – La boutique est équipée d’un PC sous Windows ou un appareil Macintosh d’Apple

  • Les imprimantes ticket équipés d’une connexion USB sont recommandées car lesdrivers d’impression des imprimantes (Epson, Star, etc…) sont, soit disponibles auprès des sites de téléchargements des constructeurs d ‘imprimantes, soit sont référencés et intégrés dans les versions des systèmes installés sur les PC et Macintosh.
  • Il est possible dans tous les cas, dès lors que le client à qui s’adresse le ticket possède une adresse Mail et que celle-ci a été saisie, de lui envoyer le ticket de caisse sur son adresse Mail.
    • Cet envoi est automatique si l’adresse mail a été saisie dans la fiche client.
    • L’envoi peut être réédité ultérieurement.

2 – La boutique possède une tablette de type Ipad ou fonctionnant avec l’OS Android
Deux solutions existent pour délivrer un ticket au client :

  • La boutique est équipée d’une imprimante possédant le protocole « e print » . Dans ce cas, l’impression peut être dirigée vers cette imprimante en mode sans fil.
    • Le ticket peut être imprimé sur une feuille de largeur variable selon le format de papier chargé dans l’imprimante : Format de A4 à A8.
  • La boutique envoie systématiquement le ticket vers l’email du client. Cette solution est recommandée pour les activités de ventes en mobilité et à l’avantage de permettre la constitution d’un fichier de clientèle avec les noms, email et éventuellement N° de téléphone mobile des clients et permet de réaliser des opérations de communication par courriel ou SMS très avantageuses sur le plan financier (4,5 centimes par SMS avec la solution partenaire ALLMYSMS)

Quelques constructeurs d’imprimante Ticket de caisse ont annoncé la sortie d’imprimante ticket à la norme E print, ce qui permettra de connecter très facilement dans un proche avenir ce type d’imprimante à une tablette.

Comment importer un fichier clients sur la plateforme GererMaBoite ? 2019-01-03T14:19:58+00:00

À partir d’un fichier .CSV formaté comme indiqué ci-dessous, il est possible d’importer des clients avec les informations (mails, téléphone, adresse), mais aussi de manière facultative les historiques de tickets de ventes afférent à chacun de ses clients sous la forme de couple de la date ticket et montant TTC.

Format du fichier d’import : 

Colonne 1

Nom Prénom

Type

I pour individuel – S pour société

Rôle

C pour client – F pour fournisseur – S pour salarié

Mail

Adresse mail du contact

TelephoneFixe

Numéro de téléphone fixe du contact

TelephonePortable

Numéro de téléphone portable du contact

Rue

Adresse postale

RueComplement

Complément d’adresse postale (Nom du bâtiment)

Codepostal

Code postal du contact

Ville

Ville du contact

Pays

Pays du contact

Date1

Date du ticket sous la forme JJ/MM/AAAA

Montant TTC1

Montant TTC du ticket

Date10

Date du ticket sous la forme JJ/MM/AAAA

Montant TTC10

Montant TTC du ticket

  • Les dates et montant du ticket sont des zones facultatives

  • La première ligne du fichier doit comporter les en-têtes suivantes :
    • Nom

    • Type

    • Role

    • Mail

    • TelephoneFixe

    • TelephonePortable

    • Rue

    • RueComplement

    • Codepostal

    • Ville

    • Pays

    • Date1

    • Montant TTC1

    • …………..

    • Date10

    • Montant TTC10

Procédure d’import du fichier :

Cette procédure est réalisée par le service clientèle de GererMaBoite, après vérification de la cohérence du fichier importé.

Les conditions pour la réalisation de l’import : 

  1. Être abonné(e) avec assistance
  2. Nous envoyer le fichier en .CSV
  3. L’import sera réalisé sous 48h maximum
Comment gérer le cash back avec la caisse enregistreuse GérerMaBoite ? 2018-07-13T09:02:29+00:00

Au moment de choisir le mode de paiement par Carte bancaire, il suffit de modifier le montant et de le porter à la somme du ticket augmentée de la valeur d’espèces à rendre au client , la différence en rendu est calculée automatiquement et il suffit de valider le ticket.

Comment traiter les pièces qui sont bloquées dans la bannette (DropBox) ? 2019-01-08T11:32:31+00:00

Généralités : 

  • Les différentes pièces de dépenses arrivent dans le dossier DropBox automatiquement grâce aux agents fournisseurs ou parce qu’elles ont été déposées par vos soins (après scan ou extraction d’une pièce-jointe d’un email ou photographie grâce à l’application smartphone DropBox).

  • Ces pièces sont déposées dans le dossier intitulé : “Déposez ici vos documents de dépenses

  • Dès qu’une pièce est déposée dans ce dossier, elle est :

    • Soit insérée automatiquement dans la bannette du dossier GererMaBoite sous l’onglet “Pièces à valider” et copiée dans le sous dossier “Documents traités

    • Soit rejetée et placée automatiquement dans le sous dossier “Documents non traités

Raisons et pour lesquelles une pièce est rejetée et solutions :

  • Première raison : le format de la pièce n’est pas PDF. (Les formats HTM et JPEG ne sont pas acceptés)

    • Solutions :

      • Reconvertir la pièce positionnée dans le dossier “Documents non traités” en format PDF.

      • Au besoin, la photographier avec l’application DropBox ou la scanner avec l’imprimante (dans les 2 cas le format PDF sera choisi par défaut)

      • Placer enfin la nouvelle pièce dans le dossier “Déposez ici vos documents de dépenses

  • Seconde raison : la pièce a une taille supérieure à 1 Mo.

    • Solutions :

      • Reconvertir la pièce positionnée dans le dossier “Documents non traités” en format PDF

      • Au besoin, la photographier avec l’application DropBox ou la scanner avec l’imprimante (dans les 2 cas le format PDF sera choisi par défaut)

      • Par défaut, l’application DropBox positionne le curseur qualité d’image à “basse qualité, petits fichiers” : confirmer cette option

      • Placer enfin la nouvelle pièce dans le dossier “Déposez ici vos documents de dépenses

Comment traiter les rejets de paiement bancaire ?  2019-01-08T11:33:08+00:00

Généralités :

  • Après enregistrement dans la gestion des dépenses et/ou des recettes, d’opération de règlement ou d’encaissement sur les pièces concernées, la plateforme génère automatiquement l’écriture dans les journaux de banque en considérant que l’opération a bien été passé de manière définitive sur le compte bancaire de l’entreprise.

  •  Il s’avère pour une raison d’insuffisance de fond disponible, soit sur le compte de l’entreprise, soit sur le compte du client, ou parce que les références bancaires sont inexactes (IBAN), la banque de l’entreprise peut rejeter l’opération.

  • Dans ce cas, il est nécessaire pour que la comptabilité soit exacte et corresponde à la réalité des mouvements bancaires de contrepasser l’opération initiale.

 

Mode opératoire :

  • Normalement, le règlement a été rapproché entre l’extrait et le règlement enregistré sur la pièce (mouvement)

  • À l’apparition sur l’extrait d’une ligne d’impayé ou de rejet : réaliser les opérations suivantes :

    • Dans l’onglet “Banques”, sélectionner “Historique”, cliquer sur “Voir rapprochement” et sélectionner “Extrait bancaire

    • Le couple de l’opération de l’extrait et du journal apparaît lié car rapproché, cliquer sur la “X” pour les dé rapprocher

  • Revenir sur l’écran de “Rapprochement”, associer les deux lignes d’extrait bancaire entre elles pour les annuler

  • Dans les mouvements enregistrés, sélectionner la ligne initiale qui avait enregistré le règlement et cliquer sur “créer mouvement inverse

    • Le règlement s’annule comptablement et l’écriture initiale et son inverse se rapprochent automatiquement.

Vous pouvez constater en revenant sur la pièce de dépense ou de recette dans son onglet “Échéancier” qu’elle est revenue “à payer”.

Comment traiter l’enregistrement et le règlement des pièces de salaires et charges sociales ?  2019-01-22T12:25:47+00:00

Généralités :

  • Les pièces de salaires (fiche de paie) et les pièces justificatives de charges sociales et fiscales (bordereaux de cotisations, URSSAF, Caisse de retraite, Caisse de prévoyance, Caisse d’assurance santé et mutuelle,prélèvement à la source…) sont comparables à des factures fournisseurs sauf que le créancier est soit le salarié, soit les organismes sociaux de versement des cotisations ou le trésor public pour le versement de l’impôt à la source prélevée sur les salaires.
  • Préalablement, à la gestion de ces dépenses dans la plateforme GererMaBoite, vous devez créer les créanciers qui vont être utilisés dans le cadre de l’enregistrement des pièces de salaires et/ou charges sociales :
    • Chaque salarié sera créé comme un contact avec un rôle “Salarié
    • Chaque organisme de cotisation sera créé comme un contact avec un rôle “Adéquat
    • Rôles :
      • URSSAF ou Caisse de cotisation assurance maladie : “Organisme de S.S”
      • Caisse de retraite : “Organisme retraite cadre”, “Organisme retraite non cadre”
      • Prévoyance : “Organisme de prévoyance”
      • Mutuelle santé : “Organisme couverture santé“
      • Prélèvement à la source : “Organisme impôts (pr.à la source)

Mode opératoire :

 

  • Pour enregistrer les salaires :

 

    • Sélectionner chaque bulletin de salaire dans l’onglet “Pièces à valider
    • Associer le créancier correspondant au contact “Salarié
    • La date de la pièce est normalement fin de mois
    • Le numéro de pièce peut recevoir l’intitulé du mois. Exemple : DEC-2018
    • Le montant net du bulletin de salaire
    • La nature de cette dépense s’obtient en saisissant le mot clé “Salaire
    • Le paiement à échéance se positionne à la fin du mois de salaire ou dans les jours suivants et il est conseillé de mettre le statut “Payé” si la date de virement ou de remise du chèque est sûre.

 

  • Pour enregistrer les charges sociales :

 

    • Sélectionner chaque bordereaux de cotisations sociales ou fiscales dans l’onglet “Pièces à valider” ou en l’absence de pièce, “Ajouter pièce” manuellement
    • Associer le créancier correspondant au contact “de l’organisme” (URSSAF, Caisse de retraite, Caisse de prévoyance, Caisse d’assurance santé et mutuelle, impôts prélèvement à la source …)
    • La date de la pièce est normalement la fin du mois de paie
    • Le numéro de pièce peut recevoir l’intitulé du mois. Exemple : DEC-2018
    • Le montant net des cotisations globales (Salariale + Patronale) de l’organisme ou le montant du prélèvement à la source.
    • La nature de cette dépense s’obtient en saisissant un mot clé :
      • Pour l’URSSAF : “urssaf” ou “sécurité…”
      • Pour les caisses de retraite : “retr…”, “cad…”
      • Pour la caisse de prévoyance : “pré…”, “cais…”
      • Pour la mutuelle santé : “mut…”, “sant…”
      • Pour le prélèvement à la source : “prélèvement”, “source”
    • Le paiement à échéance se positionne :
      • Le 15 du mois suivant pour l’URSSAF
      • La fin du mois pour tous les autres organismes sociaux et fiscaux

Cas particulier des salaires versés à l’étranger pour des salariés locaux :

  • Il est nécessaire dans ce cas pour les distinguer de l’enregistrement des salaires et charges sociales de droit Français, de créer :
    • Le contact tiers avec un rôle fournisseur pour l’éventuel intermédiaire qui gérera les déclarations et les paiements
    • Les contacts tiers avec un rôle “Salarié” pour les collaborateurs étrangers et “charges sociales” (URSSAF, Caisse de retraite, prévoyance, santé) pour chacun des organismes situés dans les pays étrangers et pour lesquels des cotisations seront à verser
  • Si il est nécessaire de faire la distinction sur les comptes de charges entre les salaires et charges Français et Étrangers, créez des comptes de même préfixes mais avec un suffixe permettant d’identifier le pays :
    • Exemple :
      • Salaire France : 6411000
      • Salaire Portugal : 6411010
      • URSSAF France : 6451000
      • Instituto da segurança, I.P. : 6451010
      • ….
Comment se déroule la formation sur la Caisse GMB ? 2018-05-25T08:10:52+00:00
  • L’utilisation de la plate-forme GMB et très simple. Une série de TUTOS disponibles sur la
    chaîne YouTube Laura de GMB présentent sous la forme de vidéos de 5 à 10 minutes les
    différentes fonctionnalités de la caisse en ligne.
  • L’url d’accès à ces vidéos est le suivant :
    https://www.youtube.com/results?search_query=tutogmb1
  • En tapant sur la case de recherche de YouTube : tutogmb1, vous accédez à la liste des Tutos disponibles.
  • En souscrivant à l’assistance de mise en place et de formation pour un coût de 149,00 € H.T, vous pouvez bénéficier de 3 appels en conférence en ligne qui vous permettront de réaliser avec un collaborateur de GMB la mise en place et la formation aux manipulations de la caisse.
De quelle assistance peut-on bénéficier ? 2018-05-25T08:12:40+00:00

Une adresse Mail : support@gerermaboite.fr est disponible afin que les abonnés puissent
poser gratuitement leurs questions concernant les manipulations de la caisse en ligne.

Comment s’abonner après la période de gratuité ? 2018-11-16T10:42:46+00:00

GererMaBoite, c’est sans engagement, avec une période d’essai gratuite de 1 mois. Mais comment faire pour s’abonner une fois la période d’essai terminée

  • Cliquez sur la troisième petite icône (en partant de la droite) en haut à droite de votre écran
  • Cliquez sur <Réglages dossier>
  • Choisissez le dossier sur lequel vous voulez vous abonner et cliquez sur <Détails>
  • Vous arrivez sur votre dossier avec différents onglets
    • Cliquez sur l’onglet <Abonnement>
  • L’abonnement standard est proposé mais vous avez possibilité de le modifier
    • Cliquez sur les trois petits points au dessus des dates d’inscriptions, gratuité, abonnement
    • Puis sur <Modifier>
    • Choisissez l’abonnement que vous souhaitez
    • Et <Confirmer>
  • Définissez un moyen de paiement, toujours sans engagement, vous pouvez suspendre l’abonnement à tout moment
    • Cliquez sur <Définir moyen de paiement>
    • Entrez votre <Numéro de carte> avec les informations demandées
  • Vos informations de carte bancaire ne sont pas conservées sur le site GererMaBoite elles sont uniquement transférées sur le site de paiement sécurisé « STRIPE »

Félicitation ! Vous êtes maintenant abonné chez GererMaBoite et nous vous en remercions !

Comment saisit-on le fonds de caisse de début d’activité ? 2018-07-13T09:19:42+00:00
  • Cliquez sur <Ticket vente> et choisissez la fonction <Entrée-Sortie> de l’écran principal de la caisse.
  • Normalement, <Sortie de caisse> est sélectionné, cliquez sur <Entrée de caisse>
  • Saisissez dans la zone mot clé le mot <Apport> ou <Solde Initial>
  • Cliquez sur le compte proposé.
  • Saisissez le montant déposé en caisse puis validez par <Enregistrer>
  • Un ticket de mouvement d’entrée s’imprimera et le montant apporté en fonds de caisse
    s’ajoutera au solde de la caisse.
Qu’est-ce que l’auto certification ? 2018-07-13T09:23:02+00:00
  • Encore ce qui concerne le processus de certification, nous avons produit le document d’auto certification comme les textes en vigueur le préconisent car notre plate-forme respecte strictement les conditions de clôture périodique, d’intangibilité des transactions affectant la caisse, et de respect de la numérotation séquentielle des pièces produites (Ticket, dépenses de caisse, entrée diverses, dépôt en banque).
  • Ce document d’auto certification est remis aux clients qui en font la demande, il engage GMB qui garantit à l’utilisateur que les conditions de sécurité comptables et fiscales sont respectées et qu’aucune manipulation ne peut altérer la séquentialité et l’intangibilité des
    transactions effectuées.
Comment suspendre l’abonnement ? 2018-07-12T15:49:37+00:00
GérerMaBoite, c’est sans engagement mais comment faire pour se désabonner temporairement ou définitivement

  • Cliquez sur la troisième petite icône (en partant de la droite) en haut à droite de votre écran
  • Cliquez sur <Réglages dossier>
  • Choisissez le dossier sur lequel vous voulez vous désabonner et cliquez sur <Détails>
  • Vous arrivez sur ce dossier avec différents onglets
  • Cliquez sur l’onglet <Abonnement>
  • Puis sur <Suspendre l’abonnement>
  • Une page d’information vous expliquant le principe du désabonnement vous est présentée
  • Si vous êtes certain de vouloir arrêter ou suspendre votre abonnement
    • Cliquez sur <Suspendre l’abonnement> 

Vous pourrez vous réabonner aussi facilement que vous avez choisi de vous désabonner et ainsi continuer à utiliser vos données enregistrées avant l’arrêt de votre abonnement.

Nous espérons vous compter parmi nos clients abonnés

Comment créer un nouvel exercice comptable ? 2018-08-31T10:01:28+00:00

L’exercice de la période en cours (sur laquelle vous travaillez : caisse, dépenses, banque…) doit-être créé pour pouvoir utiliser les différents modules

  • Les exercices comptables doivent être consécutifs
    •  Exemple : si le premier exercice va du 01/07/2017 au 30/06/2018 alors l’exercice en cours suivant doit commencer le 01/07/2018 et se terminer normalement le 30/06/2019
    • Toutefois il est possible de déclarer un exercice supérieur à 12 mois ou inférieur à 12 mois
    • Prenez conseil auprès de votre expert-comptable dans le cas d’une durée différente de 12 mois

Pour créer le nouvel exercice :

  • Sélectionnez la troisième icône (en haut à gauche) réglages dossier
  • Sélectionnez « Réglage dossier »
  • A l’apparition du dossier, cliquez sur « Détail »
  • Cliquez sur « Ajouter un exercice comptable »
  • Saisissez la date début et la date fin en veillant bien à ce que :
  • La date début du nouvel exercice soit consécutive à la date de fin de l’exercice précédent
  • Pour clôturer l’opération en cliquant « Créer exercice comptable »

Et voilà ! Votre nouvel exercice comptable est créé, vous pouvez continuer à travailler sur la plateforme

Qu’est-ce qu’un contact ? 2019-02-19T14:53:15+00:00

Un contact est un personne physique (un individu) ou morale (une entreprise, une société) avec lequel l’entreprise abonnée est en relation.

  • La Plateforme GererMaBoite permet de gérer les contacts, les liens et les rôles qu’ils ont avec l’entreprise abonnée.
  • Pour créer un contact :
    • Cliquez sur l’onglet « Contacts » (1ère icône en haut et à droite de l’écran)
    • Cliquez sur « Ajouter contact« 
    • Remplissez les informations soit de l’individu, soit de la société
    • Terminez en cliquant sur « Créer contact« 
  • Vous pouvez compléter les renseignements de votre contact (rôle, adresse, coordonnée) en cliquant sur « >« 
  • Il est possible en utilisant l’option « Ajouter un rôle » de donner à chaque contact un ou plusieurs rôles :
    • Clients, fournisseurs, salariés, serveur/vendeur, dirigeant, associés, etc…
  • Dès que vous ajoutez en ticket de caisse un nouveau client, il reçoit le rôle « Client » automatiquement.
  • Dès que vous créez un nouveau fournisseur attaché à un article, il reçoit le rôle « Fournisseur » automatiquement.

Pour en savoir plus sur la gestion des contacts, rendez-vous sur la chaîne YouTube Laura de GMB : tutoGMB3 – La gestion de mes contacts

 

Comment gère-t-on la vente des produits d’occasion avec une TVA sur la marge ? 2018-07-13T09:14:43+00:00
  • Il est possible d’utiliser les réglages des articles du catalogue pour créer deux articles
    différents pour facturer sur le ticket de caisse :

    • Un premier article pour la partie T.T.C non taxable (correspondant au Prix d’achat ou de revient du bien vendu)
    • Un second article pour la partie T.T.C taxable (correspondant à la marge sur l’opération)
  • La TVA sur le ticket de caisse se calcule alors sur la marge taxable T.T.C /1,20*0,20
Nature de vente et Famille d’activité 2019-01-17T16:22:04+00:00

Famille d’activité

  • Les familles d’activité sont affichées sur l’écran de caisse et permettent de choisir la catégories du produit ou de la prestation qui est vendue
  • Elles sont rattachées à une nature de vente : Produits finis, ventes accessoire, ventes marchandises, prestations de services,…
  • Il leur est attribué un n° de compte de vente automatiquement et qui commence par 710, 708,706,707, selon la nature de la vente
    • Ce n° de compte de vente peut être modifié, toutefois vous devez attribuer un compte de vente existant dans le plan comptable et qui à le même régime de TVA que la famille d’activité en question.
    • Il permet la traduction comptable de la vente dans le journal de caisse qui sera généré en fin de période (jour, mois, trimestre, année)
  • La famille d’activité est associée à un régime de TVA (Régime normal, intermédiaire, réduit, Dom Tom, corse, …)
  • Les articles du catalogue de l’entreprise que l’on peut crée sous chaque famille d’activité héritent du compte dé vente et du régime de Tva
    • Un article peut exceptionnellement avoir un régime différent de celui de sa famille d’activité

Famille d’activité rattachée aux acomptes clients et remboursements de crédits clients

  • Dans le cas ou l’entreprise accorde des crédits à ses clients sur les ventes en boutique  ou si l’entreprreise encaisse des acomptes auprès de ses clients en boutique en contrepartie d’une commande, alors, il est important de créer deux familles d’activité :
    • Famille <Acompte> rattachée à la nature <Clients> , à un compte collectif de type 41xxxxx et à un régime de TVA <Sans régime>
    • Famille <Remboursement de crédit client > rattaché à la nature Clients> , à un compte collectif de type 41xxxxx et à un régime de TVA <Sans régime>
    • La famille <Acompte> sera utilisée pour encaisser un acompte client payé avec un plusieurs modes de règlement
    • La famille <Remboursement credit client> sera utilisée pour encaisser un paiement client soldant totalement ou partiellement des tickets de caisse antérieurs non réglés

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